La única constante en la vida es el cambio. ¿Cómo aprovechas al máximo esos cambios, oportunidades y puntos de decisión que se te ocurren?
Obtén una guía financiera a tu lado.
A través de los hitos de la vida, un planificador financiero puede ayudarte a tomar decisiones inteligentes en el camino. Permitir Charlie para asociarse con usted para que pueda aprovechar al máximo las oportunidades y los cambios de la vida a medida que ocurren.
En esta capacidad, Charlie le brindará un plan y recomendaciones iniciales, en curso, y On-Call, cuando lo necesita || 132 ==. Además, configurará de manera proactiva. In addition, he will proactively set up trimestralmente Reuniones de punto táctil con usted, incluidas las renovaciones anuales del plan financiero.
Temas típicos cubiertos:
A corto plazo y a largo plazo Configuración de objetivos || 151
Cash flow planning
Debt reduction
= COMPRADA DE CASA Vs.= COMO COMO COLE Alquiler
Selección de beneficios en el lugar de trabajo
Selección de ahorro de jubilación y selección de inversión
Ahorro de la universidad
Planificación de seguros central
Planificación de flujo de caja en la jubilación
Su futuro mejor espera - ¡Vamos a buscarlo! || 164
$ 950- $ 2,950 para el desarrollo inicial del plan y $ 125- $ 400 por mes, dependiendo de la complejidad
He aquí qué esperar:
Primero
——
Connect
Contact Charlie Contacto | Mensaje aquí) - Configurar una breve llamada telefónica introductoria seguida de una reunión "conocer". Pasos.
The purpose of this "Get Acquainted" meeting is to (1) discuss your current questions, challenges and goals, and (2) for Charlie to share with you how he can help and next steps.
Segundo
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Establezca objetivos
Después de la reunión "conocer", si parece que hay un buen ajuste mutuo, Charlie le enviará una propuesta que describe el alcance del trabajo y la tarifa por el servicio. Si decide avanzar, usted y Charlie establecerán su reunión de "descubrimiento de objetivos".
Tercer
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Desarrolle su
Plan financiero
Plus. Posición actual.
Support
Charlie will review your current situation, goals and resources and provide recommendations to strengthen your current position.
Revisará esos pasos de acción, discutirá cómo se mantendrá al tanto del progreso y programará su próxima actualización.
Tiene acceso continuo a Charlie a medida que aparecen preguntas importantes o puntos de decisión, junto con las reuniones trimestrales de puntos táctiles y las renovaciones anuales del plan financiero. ¡Todo incluido!