Sin importar su etapa de vida, está tomando decisiones que afectan su futuro. Una consulta de una sola vez u ocasional con un asesor confiable puede acelerar el progreso hacia sus objetivos de vida.
Nuestra oferta basada en proyectos refuerza su base financiera según sea necesario y se enfoca en ayudarlo a lograr los objetivos que tiene para usted y su familia.
Temas típicos cubiertos:
Mapeo de sus objetivos a largo plazo y a largo plazo y aclara el día de hoy. Plan de libertad de flujo y deuda
Developing a sustainable cash flow and debt freedom plan
Protección de su familia y finanzas a través de la planificación del seguro y el riesgo de los riesgos
Selección de beneficios en el lugar de trabajo
Fondo de jubilación ahorro y selección de inversión
Fondo universitario de ahorro de fondos e inversiones || 146
Transición de carrera
Planificación de flujo de efectivo en jubilados
Longitud/costo de participación típico: Típicamente $ 1,100- $ 4,620 dependiendo del alcance de sus necesidades y preguntas. Sin compromiso a largo plazo.
La planificación basada en proyectos es una excelente opción para aquellos que buscan consejos ocasionales en cualquier etapa de vida. Esto es lo que debe esperar:
Primero
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Connect
Contact Charlie (Enviar un mensaje rápido aquí) - Para configurar una breve llamada de teléfono de presentación seguido por a "Get a" Get Agraded "Reune". Esta reunión de "conocer" es (1) discutir los detalles que rodean sus preguntas, desafíos y objetivos actuales, y (2) para que Charlie comparta con usted cómo puede ayudar y los próximos pasos.
The purpose of this "Get Acquainted" meeting is to (1) discuss the specifics surrounding your current questions, challenges and goals, and (2) for Charlie to share with you how he can help and next steps.
Segundo
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Establezca los objetivos
Después de la reunión de "ser conocido", si se siente como una buena mutual, una buena mutual, se opone a los objetivos de Charlie. Alcance del trabajo y tarifa por servicio. Si decide avanzar, usted y Charlie establecerán su reunión de "descubrimiento de objetivos".
Tercer
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Desarrolle su
Plan financiero
Charlie desarrollará un plan financiero inicial basado en su información y conversaciones || 216
You will meet for a working session to review the initial plan and to make adjustments
Charlie finalizará su plan y le entregará a usted
Línea de tiempo de la reunión de descubrimiento de objetivos a la entrega del plan: Típicamente 6-10 semanas
Usted recibirá una comunicación de seguimiento dentro de un mes de entrega del plan para garantizar que tenga lo que necesita implementar su plan || 227